Chaque année, la célèbre revue économique suisse BILANZ récompense les meilleurs gérants de fortune de Suisse. Nous prenons part à ce classement depuis 2018, année au cours de laquelle nous avons directement été élus meilleur gérant fortune de Suisse. Nous avons atteint la première place dans deux catégories, et la deuxième dans une autre.
À nouveau n°1!
Cette année encore, nous avons excellé. Dans la catégorie la plus importante, celle de la période de plus de 5 ans, nous sommes arrivés premiers dans une catégorie, et deuxièmes dans deux catégories. Nous sommes très heureux d’occuper la première place dans la période à long terme, et ce pour la deuxième fois consécutive.
Au cours de l’année boursière (période de 12 mois) dernière, qui s’est avérée difficile, nous avons été la seule et unique entreprise à faire partie des quatre meilleures dans toute les classes de risque. Il s’agit là d’une performance remarquable. Nous ne sommes pour autant aucunement satisfaits de notre performance de l’année dernière et sommes persuadés que nous aurions pu mieux faire.
Rentabilité vs. risque Lors du classement, l’appréciation a porté sur la rentabilité des dépôts réels des clients. Les gérants de fortune doivent continuellement présenter tous les justificatifs de transaction. Ceux-ci sont alors analysés par Firstfive, institut de controlling et consulting spécialisé. Le critère décisif est la rentabilité par rapport au risque encouru, appelé ratio de Sharpe dans le jargon financier. Le risque se mesure aux variations de valeur du dépôt. Le magazine BILANZ établit un classement des meilleurs dans chacune des quatre catégories de risque.
Un concept éprouvé Ces excellents classements montrent que notre concept de gestion de fortune active et indépendante, fortement axée sur le marché national, porte ses fruits.
Nos portefeuilles présentent une part élevée en franc suisse. Nous nous concentrons sur des rendements constants et facilement prévisibles des intérêts et dividendes, suivons un processus d’investissement solide et nous fions à notre propre opinion. Tous les titres dont nous faisons l’acquisition pour nos clientes et clients, nous les achetons également pour nous-mêmes. Nous allons préserver ce modèle de réussite à l’avenir.
Événements-clé Les récompenses accordées par le magazine BILANZ représentent des événements-clé de notre histoire. Des événements-clé qui nous motivent, font notre fierté et resteront gravés dans notre mémoire. Pour nos très chers clientes et clients, ces événements leur confirment qu’ils sont au bon endroit chez nous.
Lisez ici notre tiré-à-part comportant les deux articles parus respectivement dans les éditions du 22 février 2019 et du 23 février 2018 du magazine Bilanz. Les passages et classements nous concernant sont surlignés en bleu.
